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蛋壳公寓冲击纽交所上市 老虎证券任承销商并开启打新通道

日期:2020-01-14

  美东时刻1月8日,互联网长租公寓运营商蛋壳公寓向美国证券买卖委员会(SEC)更新了其递送的F-1招股文件,将打开全球路演进入冲刺美股IPO的最终阶段,估计下周以“DNK”为股票代码在纽交所挂牌上市。据悉,在花旗集团、瑞士信贷和摩根大通外,闻名美港股券商山君证券此次也成为承销商之一,现在已面向华人出资者敞开打新通道,支撑华人散户“一键打新”。eiK

  招股书显现,蛋壳公寓拟出售1060万股美国存托股票(ADS),每股美国存托股票代表10股A类一般股,发行区间设定为14.5美元到16.5美元之间。依照发行区间,加上承销商享有的159万股ADS的超量配售权,蛋壳公寓经过此次IPO买卖,将筹措最多超2亿美元资金。eiK

  招股书显现,蛋壳公寓的部分首要股东有意以IPO价格购买至多5500万美元的ADS,还有战略出资方相同有意购买至多6000万美元的ADS。eiK

  山君证券相关负责人介绍,现在蛋壳公寓的打新通道已上线。出资者进入APP Tiger Trade的“新股申购”页面即可点击检查招股书并进行申购,最低申购数量为100股。依照当时的发行价区间核算,打新最低门槛约为1980美元。现在估计蛋壳公寓将在1月17日上市,其申购通道将在1月16日晚18时封闭。eiK

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  (图:山君证券敞开蛋壳公寓打新通道)eiK

  致力于供给高品质租住日子的同享寓居空间渠道eiK

  建立于2015年头的蛋壳公寓,是一家以科技驱动为中心,致力于供给高品质租住日子的同享寓居空间渠道,产品首要包括白领涣散式公寓和蓝领集中式公寓。eiK

  当时股东结构中,蚂蚁金服作为蛋壳公寓的战略出资方,持有其7.8%的股份;山君举世基金为最大组织出资人,持有其20.0%的股份;蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖直接持有其14.2%的股份;天使出资人兼董事长沈博阳持有其6.3%的股份。eiK

  艾瑞咨询的陈述显现,蛋壳公寓的规划为国内长租公寓运营商的第二位,且房间数添加最快,增速居职业榜首。依据招股书内容,到2019年11月30日,蛋壳公寓已进入北京、深圳、上海、杭州、天津、武汉、南京、广州、成都、姑苏、无锡、西安、重庆13地商场,共运营43.269万间房间,与建立的榜首年(到2015年12月31日,其运营的房间数为2,434间,且悉数坐落北京)比较,房间数添加了176倍,2015年末至2018年末三年年复合添加率达360%。eiK

  跟着蛋壳公寓规划的扩展和运营才能进步,其品牌认知度也在不断进步。业界三份威望刊物——迈点研究院、克而瑞和睿和的陈述显现,蛋壳公寓在我国一切同享寓居渠道中的品牌影响力居于首位。品牌影响力继续进步,集中化、标准化、线上化的“新租借”形式也对运营功率有较大进步。到2019年6月30日,蛋壳公寓的租客入住率为89%,租客续租率超越了51%,均居于职业首位。房东续签率为80%,为职业最高水平。eiK

  财务数据上,蛋壳公寓的首要收入为租金和服务费。在2019年前10个月的总营收为57.13亿元人民币,较2018年前10个月19.92亿元添加187%,添加的首要原因是事务的继续扩展、办理的公寓数量继续添加。2018年和2017年的经营收入为26.75亿元和6.57亿元人民币,同比添加307.3%。因为尚处于高速添加期,蛋壳公寓现在暂未完成盈余。eiK

  依据艾瑞咨询的陈述,2018年我国住所租借商场规划到达人民币1.8万亿元,估计到2023年将添加至人民币3.0万亿元,商场发展潜力巨大。蛋壳公寓在招股书中也表明,此次IPO征集到的资金一是将用于进一步拓宽事务规划,二是将加强在技能方面的实力,进一步发挥蛋壳大脑的功效,三是用于一般性营运资金用处。eiK

  先后供给超越40家美股打新 山君证券领跑互联网券商eiK

  蛋壳公寓之外,本年还有多家中概公司传出赴美IPO方案。跟着互联网券商改造跨境打新体验,越来越多的出资者倾向于直接到美股商场上打新,提早收割这些新经济公司的盈利。eiK

  在这一范畴,山君证券一直是Fintech立异服务的领头羊,在美股一侧首先为出资者创始了打新服务,并一举把打新资金门槛降到极低。eiK

  以往,传统美股IPO没有面向大众的揭露认购环节。因为美股商场以组织为主,曩昔新股发行上市时配售一般只面向组织出资者、亲友团和少数认购资金在百万美元以上的个人出资者,散户认购门槛较高。eiK

  跟着互联网券商开端从世界大行的竞赛中分得一杯羹,山君证券参加美股新股的承销和分销将获得的新股分配额度供给给客户认购,才使得美股打新成为或许。华人出资美股前史已超越20年,山君证券首先打破了组织和高净值人群对美股新股申购的独占,初次使散户能够在APP上“一键申购”美股新股,创始了业界先河。eiK

  山君证券相关负责人介绍,通常情况下,美股新股最低认购数量为100股,不同打新项目最低认购数量或许有所不同。最低认购数量基础上往上无需整数倍认购,即能够105股、120股、150股等。依照一般中概股的发行区间核算,打新资金门槛约为1000美金左右,对一般出资者来说并不高。eiK

  据悉,两年多来山君证券已先后向出资者供给了超40只的美股打新服务,这一数字遥遥领先其他互联网券商。除了蛋壳公寓,山君证券还包办了爱奇艺、虎牙、拼多多、哔哩哔哩、360金融、腾讯音乐、网易有道等一大批中概股的独家打新,上一年硅谷独角兽Zoom在纳斯达克上市,山君证券也拿下独家比例,成为全球仅有供给Zoom新股申购的互联网券商。eiK

  山君证券建立于2014年,是一家高速成长的华人互联网券商,旨在经过金融科技进步每个人的出资功率。公司当时以生意事务为中心,首要面向一般出资者及组织出资者供给美股、港股、英股、A股(沪港通/深港通)等全球首要商场的股票买卖服务,一起包括财物办理和财富办理服务、组织和企业服务及出资者教育等多种增值服务。现在,公司已获得美国、新西兰、澳大利亚、新加坡的券商车牌或答应。eiK